12月1日，文思海輝新上任的管理層班底將召開第一次大會，文思新任高管集體亮相，包括文思海輝董事長陳淑寧、CEO盧哲群、總裁陳立峰、CTO芮祥麟。中國迄今為止最大規(guī)模的軟件外包并購案落下帷幕，這卻只是軟件外包“并購年代”的開始。
加入并購行列的還有更多其他企業(yè)。今年8月19日，另一家中國A股上市公司，博彥科技宣布以4倍溢價收購大展，看中的是后者的日本業(yè)務(wù)與客戶。今年1月華為與中軟成立合資公司，今年8月華為與軟通動力成立合資公司。
“合并之后，我們希望通過降低管理成本，強(qiáng)化自身的實(shí)力，獲得更多的訂單。這樣做才能開源節(jié)流，提高人均生產(chǎn)率。”11月27日，在接受本報記者獨(dú)家專訪時，陳淑寧表示。
最近兩年年均漲薪10%，中國軟件外包業(yè)選取抱團(tuán)取暖的方式底谷突圍。
抱團(tuán)難取暖
并購的第一個故事是業(yè)務(wù)互補(bǔ)。文思海輝的合并， 在客戶上，文思的前5大客戶是華為、微軟、諾基亞、Expedia、TIBCO等公司，海輝的大客戶是HP和IBM、 花旗等，雙方可以形成互補(bǔ)。在全球區(qū)域上，雙方也緊密互補(bǔ)。2012年第三季度，文思的營收在大中華區(qū)的份額約51.2%、美國占32.5%、歐洲占 9.0%、日本是4.4%。而海輝的營收在美國的比例是45.7%、大中華地區(qū)貢獻(xiàn)的比例是22.8%、日本是217.9%，南亞是7.7%，歐洲是 5.9%。
博彥收購大展，在歐美與國內(nèi)做得較好的博彥科技，對日業(yè)務(wù)一直有些不足，5650萬美元收購大展也是出于補(bǔ)充業(yè)務(wù)線，收購大客戶的需要。博彥科技高 級副總裁、董秘韓超表示，“大展的東芝、三菱、NEC等知名日本大客戶，收購過來后，就可以列入博彥前10大客戶。”而這些大客戶不花費(fèi)個五年、十年的時 間難以積累。
但抱團(tuán)不一定能夠取暖。主營服務(wù)外包咨詢的鼎韜外包服務(wù)有限公司CEO齊海濤認(rèn)為，“整合不一定是1+1大于2，可能短期內(nèi)，由于公司內(nèi)部的調(diào)整與動蕩，合并帶來的整合效應(yīng)可能還無法體現(xiàn)”。在他看來，這樣的對等合并，如果消化得好，可能需要一年的時間才能整合完畢。
“實(shí)際上，對等合并是不存在的，‘一山豈能容二虎’。為了更好地拓展業(yè)務(wù)，只能以一家公司為主。” 一位在文思工作5年以上的中層告訴記者，文思海輝中握有實(shí)權(quán)的管理層主要以原海輝的人為主，其中行政、人力資源、財務(wù)都是原海輝的人，在新劃分的7個事業(yè) 部中，只有2個負(fù)責(zé)人是文思的，其余都是海輝的。
對于“以大吞小”的博彥收購大展，齊海濤認(rèn)為，大展的年?duì)I收2.9億元，博彥2011年?duì)I收6.85億元，幾百人的團(tuán)隊(duì)編入博彥當(dāng)中整合起來容易一些，但無法形成規(guī)模效應(yīng)。
“接下來的一兩年，那些合并的企業(yè)將是整合消化的過程，這個過程可能會比較痛苦。”齊海濤說道。
華為的雞肋
除了互相抱團(tuán)之外，那些領(lǐng)頭羊的軟件外包企業(yè)開始與大客戶成立合資公司。2012年1月，華為與中軟國際成立外包的合資公司，雙方的股份分別為40%與60%；今年8月，華為與軟通動力成立合資公司，股份比例分別為25%與75%。
當(dāng)然，成立合資公司的好處也顯而易見。來自中金證券的TMT行業(yè)分析報告顯示，華為給中軟國際分的業(yè)務(wù)將會增長80%以上，從3億多到5億多，華為在整個外包業(yè)務(wù)當(dāng)中的比例將從2011年的40%上升至55%。
一位在文思工作超過5年的中層員工坦承，“華為發(fā)給文思的業(yè)務(wù)量在2012年確實(shí)有減少一些。”此前，文思一直是華為外包的第一大接包商，2011年，接包總額為近8億的單子。
據(jù)韓超介紹，自2011年下半年開始，博彥科技就在降低華為的業(yè)務(wù)量，之前800~900人給華為服務(wù)的團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在只有300人。
但經(jīng)過一年多才談攏合資事宜的過程，也透露出軟件外包公司對合資的糾結(jié)心態(tài)。對中軟國際、軟通動力來說，華為的外包業(yè)務(wù)是“只有規(guī)模，沒有利潤”的“雞肋”。
盡管華為的外包業(yè)務(wù)量每年都以30%的速度在增長，但是在毛利潤率上并不高。一位軟件外包行業(yè)人士透露，華為業(yè)務(wù)的毛利率大約是25%左右，而微軟、HP等公司的毛利率大多在30%以上。“行業(yè)內(nèi)，大家一般認(rèn)為毛利率有30%以上的業(yè)務(wù)才是比較好的業(yè)務(wù)。”
不僅如此，這些合資公司還可能會被華為“拋棄”。“華為自己想做IT服務(wù)外包也早露出一些端倪，華為在電信行業(yè)遭遇了天花板，其新成立的企業(yè)業(yè)務(wù)就 是為了尋找新的增長點(diǎn)。”一位在軟件外包行業(yè)提供多年咨詢服務(wù)的管理層告訴記者，華為與中軟國際成立合資公司近一年，華為從中學(xué)到了IT服務(wù)外包管理的經(jīng) 驗(yàn)，而中軟國際只是一枚暫時的棋子。
有一件小事值得一提，2011年5月，東南融通因財報造假問題而被SEC退市之后，華為曾經(jīng)找東南融通商量收購一事，華為從海內(nèi)外找了50多名律師來具體執(zhí)行。后來，雙方的討論幾乎都進(jìn)入最后環(huán)節(jié)，但最終由于擔(dān)心風(fēng)險太大而作罷。
“一旦華為殺入這個IT服務(wù)外包的市場，它的成本控制能力、技術(shù)服務(wù)能力都比這些軟件外包公司強(qiáng)。”齊海濤認(rèn)為，如若進(jìn)入IT服務(wù)外包，華為將會給中國的軟件外包業(yè)帶來很大沖擊。
印度的挑戰(zhàn)
金融危機(jī)后，許多軟件外包企業(yè)將眼光轉(zhuǎn)向了國內(nèi)這個IT服務(wù)外包增長快速的市場，以渡過營收增長難關(guān)。IDC 2010年7月發(fā)布的報告顯示，2009年中國IT市場的規(guī)模為107億美元。2010年增長至120億美元，同比增長13%。而到2014年將達(dá)206億美元。
軟件外包“天生外向”的性質(zhì)讓其未來還是在國際海洋中馳騁。11月27日，文思海輝宣布合并落成，整個高管團(tuán)隊(duì)都表示，未來，國際化仍然是文思海輝 的重點(diǎn)。2011年，在東軟20周年的會上，東軟集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官劉積仁也表示，“未來的10年內(nèi)，國際化業(yè)務(wù)要占到東軟營收的60%(目前，國際 化業(yè)務(wù)營收占35%左右)。”
但各個軟件外包的國際化答卷并不令人滿意。軟通動力原本是以歐美為主，2007年，海外帶來的營收市場份額超過60%。而現(xiàn)在海外的市場份額小于 50%。根據(jù)東軟的財報，2012年1月~9月，國際軟件業(yè)務(wù)(軟件外包)營收2.46億美元，比2011年同期增長11.9%，這低于整體營收 20.8%的增長速度。
這其中有宏觀大環(huán)境的原因，金融危機(jī)后，全球離岸IT外包市場規(guī)模一直都處于停滯的狀態(tài)。2010年，離岸IT外包達(dá)到320億美元左右，增速僅為2.5%。與金融危機(jī)前，年均增速在10%以上形成鮮明對比。
但更多的是軟件外包公司自身的原因。此前，TCS高級副總裁潘迪在接受媒體采訪時表示：“在低端BPO業(yè)務(wù)上，中國與印度有著相同的人力成本優(yōu)勢，但在ITO和高端BPO業(yè)務(wù)上，中國的人力成本高于印度15%-20%。”
對此，齊海濤解釋道，印度的語言優(yōu)勢比中國要強(qiáng)很多，而在中國能夠說英語的人還屬于教育程度比較高的人才，所以用人成本會高一些。越來越往高端走，中國軟件外包公司不僅面臨技術(shù)實(shí)力的問題，還面臨人力成本高漲的壓力。
此前，軟通動力副總裁彭強(qiáng)在接受本報記者采訪時表示，歐美市場已經(jīng)形成了“做產(chǎn)品加工到中國，做軟件加工到印度”的印象。
而在大單子的打單實(shí)力上，中國公司的議價能力比較弱，一旦碰到印度企業(yè)，拿到這些大單子的難度就更大了。“中國軟件外包公司打的最大金額的單子也差 不多是幾百萬美元左右，而印度的公司動輒千萬美元。”一位軟件外包企業(yè)的中層人士告訴記者，現(xiàn)在，中國公司與印度的差距越來越大。
不僅如此，齊海濤還提到，在國際競爭中，中國的軟件外包企業(yè)往往是尋找新客戶，拿新的單子。而在老客戶，往外包價值鏈上端走的競爭往往不支持歐美、印度等國家的競爭對手。
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